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神州数码五连跌,其与华为昇腾的合作有多重要?

 2024-06-21 10:42:06          

华为昇腾的风吹草动,再度搅翻了股市。

近日有市场传言称,华为有意回收昇腾服务器整机业务,未来大客户走直销渠道,部分行业走直销+包销,核心逻辑在于认为合作伙伴带来的增量价值不大,要逐渐将利润收回己有。

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受此消息影响,神州数码(000034)股价已连续五个交易日下滑。截至6月20日收盘,神州数码报23元/股,市值154亿元,相较今年最高点已下滑逾30%。

神州数码方面表示暂未收到通知,华为官方也暂未回应这一传言。界面新闻先后询问昆仑技术等华为昇腾服务器整机业务合作伙伴,对方均回复未收到相关通知,目前业务运转正常。

华为是神州数码的核心客户之一。双方合作始于2011年,合作范围覆盖政企业务分销业务、终端业务、供应链服务业务、解决方案业务和海外市场。2018年3月,神州数码启动了“大华为战略”,并成为华为第九家全球总经销商。

此次传闻中涉及的则是昇腾生态的整机合作业务。公开资料显示,神州数码是昇腾生态整机硬件合作伙伴,即拥有自有品牌产品,能在昇腾产品基础上二次开发或加工生产,并销售与服务至最终用户的合作伙伴。基于鲲鹏主板及昇腾主板,神州数码推出了自有品牌的神州鲲泰智算系列服务器。

除神州数码之外,华为昇腾整机硬件合作伙伴还包括华鲲振宇、昆仑技术、宝德计算机、百信信息、广电五舟等十余家企业。

其中,华鲲振宇与昆仑技术是昇腾服务器出货量位居前二的厂商。华鲲振宇是四川长虹电子控股集团与成都高新投资集团有限公司共同成立的企业。昆仑技术背后则是超聚变,前身为华为x86服务器业务。

人工智能大火引发了算力热潮,而华为昇腾910B及即将发布的910C被视为国产算力巅峰。2023年,华为昇腾服务器的出货厂商也因此赚得盆满钵满。在昇腾社区公开的整机硬件合作伙伴名单中,神州数码位列第三,仅次于上述两家厂商。

此次传言中华为将收回的昇腾服务器整机业务,涉及神州鲲泰相关业务,即神州数码自有品牌业务。公开资料显示,2023年神州鲲泰业务进展迅速,客户案例涵盖山西省电力公司项目,合肥、沈阳、长春等人工智能计算中心项目,中国移动、中国电信智算集采项目。

但从该公司2023年年报来看,自主品牌业务收入为38.29亿元,占总营收比例仅有3.2%,同比增长近50%。神州数码此前也在投资者互动平台上表示,昇腾服务器收入占公司总收入比例较小。公司当前的营收支柱仍是IT分销业务,2023年营收1088.53亿元,占总收入的91%。

一位熟悉昇腾整机合作业务的人士对界面新闻表示:“消息还没有最终落地,但这一举措具有合理性。从产品向系统性交付变革是行业趋势,华为的动作能够倒逼合作伙伴构建自身的核心竞争力。一些组装厂过度包装了自身的科创属性,其实是一种欺骗,对华为也是一种伤害。”

昇腾合作伙伴政策变更的背后也有华为中国区政企业务的考量。

一方面,政企市场的竞争主要是合作伙伴体系的竞争。由于客户群体广泛而多样,大、中、小微企业需求不同,华为自身无法触达所有客户,必须依赖于伙伴体系;另一方面,华为也曾强调,要将通路型伙伴改造为能力型伙伴,优胜劣汰,能力强、贡献大的伙伴将获得更多项目和激励,能力弱的则反之。

据第一财经报道,华为某业务线高管称,目前内部对相关业务并没有定论,只是在讨论阶段。

以此来看,高度依赖华为的合作伙伴需要寻找更多造血的方式,而华为也在衡量前者究竟能够带来多大的价值。

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