伴随着上半年降薪、裁员等一波波冲击，商业银行零售转型进入了一个关键期。

据记者了解，国有大行在今年上半年网点数量净减少超过200个，员工减少数量约3万人，薪酬开支减少近366亿元。同时，国有大行在网点布局上逐渐向县域倾斜，县域的新设网点数量不少，这也意味着存量网点的裁撤和合并数量更多。相比国有大行来说，股份行对于线下渠道却在不断拓展中，并加大了零售业务的投入，尤其是对于财富管理领域非常重视，在打造生态场景方面强化了线上和线下的联动。

大行“缩编”

继国有大行网点数量经历了连续多年的缩减之后，在今年上半年仍然延续了该态势。与此前不同的是，今年上半年国有大行的员工数量出现了明显减少。

工商银行2023年半年报显示，该行6月末机构总数为16411个，比上年年末减少了45个。其中，境内机构15996个，境外机构415个。

建设银行2023年半年报显示，该行6月末营业机构共计14337个。其中，境内机构14303个，包括总行、2个分行级专营机构、37个一级分行、362个二级分行、13866个支行及35个支行以下网点。对比2022年年末，该行境内外的营业机构数量减少了15个，其中境内的支行及支行以下网点减少19个。

中国银行2023年半年报显示，该行内地商业银行机构总数10304个，包含了总行、一级分行、二机分行及基层分支机构。相比2022年年底的10323个，该行的机构数量减少为19个。

交通银行在2023年半年报中仅披露，该行目前在境内约有2800家网点，但是相比年初的2918个网点也是有所减少。同样，邮储银行上半年末的境内分支机构数量为39440个，较年初39533个减少了93个。

在国有六大行中，只有农业银行的境内分支机构数量有所增加。该行2023年半年报显示，银行6月末的分支机构数量为22838个，与此前22788个相比增加了50个。

相比网点数量而言，国有大行的人员数量和薪酬开支减少更加明显。根据2023年半年报数据披露，工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行和邮储银行的员工数量分别为41.57万人、34.84万人、44.49万人、30.42万人、9.12万人和19.15万人。半年时间相应减少的员工数量分别为11900人、4200人、7400人、2000人、600人、3600人，合计减少员工数量达到了3万人。

由于降薪限薪和员工数量的减少，国有大行的薪酬开支也大幅下降。工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行和邮储银行的应付职工薪酬分别为440.72亿元、448.48亿元、621.29亿元、413.83亿元、90.91亿元和202.47亿元，与年初相比分别减少53.41亿元、45.07亿元、93.4亿元、71.16亿元、77.11亿元和26.13亿元。

不过，为响应乡村振兴战略，国有银行网点逐渐下沉，尤其是在县域新设网点步伐加快。

建设银行在半年报中称，该行6月末县域网点4238个，占比近30%。上半年实施营业网点迁址93个，新设营业网点13个，其中县域机构网点新设11个。提升服务乡村振兴能力，在160个乡村振兴重点帮扶县中的80个设立营业网点137个。

农业银行则表示，为了服务乡村振兴战略，该行在保持网点总量稳定的前提下，持续优化网点布局，向城市新区、城乡和城郊结合部、重点乡镇等区域迁建网点，不断提升县域渠道覆盖面。

据国家金融监督管理总局官网披露的数据，记者对2023年以来退出的银行网点进行了粗略统计。从总数上看，全国商业银行网点退出的数量接近1600家，同期新设的网点数量约为850家，银行网点减少数量约700多家。

“国有大行的网点在进行一轮调整，主要是进行优化结构，而并非减少裁撤。”一家国有大行人士称，线下网点渠道是银行的主要优势，网点的布局当前更多要覆盖到县域和乡村。对于一些低效能的网点要进行合并，提升银行网点运营能力。

对于员工减少和降薪，该国有大行人士认为，银行薪酬都是按照相关规章定的，内部的调整与去年相比变化并没有特别大。“可能一些地方经营压力有一些差别，在绩效上会不一样。”

股份行加大布局

相较于国有大行的步调一致，股份行在零售转型上差异性较大。与国有大行减员不同的是，今年上半年不少股份行的网点数量、人员数量却有不小的增幅。

招商银行2023年半年报数据显示，该行6月末中国境内有分行143家、支行1771家和2家分行及专营机构。相比2022年年末，银行的支行数量增加15家。

中信银行在2023年半年报中披露，该行6月末的营业网点数量为1432家。相比年初的1438家增加6家，增加的营业网点全部为支行营业网点。

同样，光大银行在2023年半年报中称，截至6月末，银行在境内设立分支机构总数1310家，比上年年末新增开业3家，其中一级分行39家、二级分行115家、营业网点1156家。

在员工数量方面，截至2023年6月30日，招商银行的员工人数达到了11.18万人，2022年同期为10.39万人，一年时间净增员工7900人。

公开信息显示，招商银行增员人数最多的是零售金融业务的员工，净增超过5300人。此外，运营操作及管理净增2000多人。

记者统计数据发现，股份制银行的员工通常人数上存在一定的波动，但整体趋势还是增员状态。在近一年的时间内，平安银行人员增加接近3300人，中信银行、浙商银行等银行人员净增2000余人，民生银行、光大银行等银行人员净增1000多人。

“由于金融科技应用，线下网点的功能在逐渐转化。传统的网点在实际业务办理和客户拓展方面的作用逐渐被线上渠道替代，而今的网点功能强调更多的还是服务性功能，是客户体验场所。”一家券商银行业分析师称。

该分析师认为，当前股份行零售业务转型是核心，大部分银行将财富管理业务作为了利润增长点。但是，在拓展财富管理业务时，仅仅线上渠道肯定是不够的，客户还需要银行提供相应的线下面对面的服务。“尤其是高净值人群，更希望能够在线下的场所与银行面对面交流。”

上述分析师介绍，对于银行来说，网点和柜台人员数量在减少，但是银行的销售岗位和管理岗位在增多。有一些零售客户的开发和维护是离不开营销人员的，包括推荐理财产品等。客户除了对银行的信任之外，也需要对银行客户经理和理财经理的专业信任。